Objectif d’environ 1,5 Md€ de PNB additionnel à horizon 2024 sur 5 domaines prioritaires de développement :
- Hausse des taux d’équipement notamment en assurance non-vie et crédit à la consommation
- Etroite collaboration entre la BGC et les réseaux pour le développement des entreprises de taille intermédiaire (ETI)
- Expertises clés des Banques Populaire, Caisses d’Epargne et de la banque de grande clientèle pour adresser les secteurs transition environnementale et santé
Croissance des fonds de commerce de tous les métiers
PROGRAMME D’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Le Groupe BPCE vise des économies de coûts de l’ordre de 800 M€(1) par an(2) :
- Pour Global Financial Services : optimisation IT et processus, optimisation des organisations, stratégie immobilière, achats
- Pour la Banque de proximité et Assurance : rationalisation et performance IT, services bancaires, optimisation et mutualisation (immobilier, achats …)
Les coûts de transformation(3) non récurrents cumulés sur 2021-2024 s’élèvent à environ 900 M€.
Pour l’ensemble des métiers, le Groupe anticipe un effet ciseau positif avec un objectif de coefficient d’exploitation inférieur à 65 % en 2024.
UNE SOLVABILITE MAINTENUE A UN NIVEAU ELEVE
- Le Groupe BPCE vise un ratio de CET 1 à 15,5 %(4) contre 15,3 % au 31/12/2020 (pro forma du projet de simplification et de développement des métiers du Groupe). Cet objectif comprend une croissance organique (hors collecte de parts sociales) estimée à ≥ 100 pb ;
- Des hypothèses conservatrices de progression des RWA d’environ 3 % en taux de croissance moyen annuel sur la durée du plan avec un soutien à la croissance de l’activité dans un environnement de taux bas ;
- Le ratio de TLAC / MREL subordonné est attendu à un niveau supérieur à 23,5 % (avec une cible Tier 2 ≥ 2,5 %(5), un niveau de dette senior non-préférée ≥ 5,5 % et un management buffer de 200 pb par rapport à l’exigence du SRB projetée à partir de 2022 de 21,5 %).
OBJECTIFS 2024 :
PNB : ~25,5 Md€
Coefficient d’exploitation : < 65 %
Coût du risque : < 25 points de base en 2024
Résultat net (pdg) : > 5 Md€
CET1 : > 15,5 %
Cible Tier 2 : ≥ 2,5 %
TLAC / MREL subordonné : > 23,5%
(1)Y compris plan de transformation et d’efficacité opérationnelle annoncé par Natixis au T3 2020
(2) En année pleine à partir de 2024
(3) Investissements générant des économies de coûts uniquement
(4) En pourcentage des actifs pondérés de risques ou RWA du Groupe BPCE
(5) En normes fonds propres tels que définis à l’article 72 du Capital Requirements Regulation